HD현대, 5천887억원 규모 교환사채 발행…"채무상환에 사용"

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(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = HD현대는 5천887억원 규모의 교환사채를 발행한다고 27일 공시했다.

교환 대상 주식은 HD현대가 보유한 HD현대마린솔루션 주식 238만3천269주다. 이는 HD현대마린솔루션 주식 총수의 5.32%에 해당하는 규모다.

HD현대의 HD현대마린솔루션에 대한 현재 지분율은 55.32%다.

교환 가격은 기준 가격(18만9천895원)에서 30% 할증된 가격(24만7천원)으로 발행되며, 표면이자율(쿠폰금리)과 만기이자율(YTM)은 0%, 만기는 5년이다.

HD현대는 조달된 자금을 채무상환을 위해 사용할 계획이다.

HD현대 관계자는 "HD현대마린솔루션의 기업가치에 대한 시장의 긍정적인 평가를 바탕으로 30% 할증된 가격과 무이자 조건으로 교환사채를 발행키로 결정했다"며 "확보한 자금은 안정적인 재무구조 구축을 위한 차입금 상환에 활용할 계획"이라고 밝혔다.

hanajjang@yna.co.kr

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