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현대건설 계동 사옥 [현대건설 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 현대건설은 5천억원 규모 전환사채(CB) 발행을 성공적으로 완료했다고 7일 밝혔다.
이번 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건이다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 5% 할증이 적용된 15만607억원이다.
전환가액 결정 이후 주가 조정이 이뤄져 실질적 전환 프리미엄이 확대됐고, 투자자에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권과 리픽싱 조건(주가 변동시 전환가액 조정) 없이 발행돼 자금 운용 안정성을 높였다고 현대건설은 설명했다.
이형석 현대건설 재경본부장은 "이번 전환사채 발행 성공으로 미래 성장 전략과 재무 안정성에 대한 시장 신뢰를 확인했다"며 "확보한 자금을 원전, 소형모듈원자로(SMR) 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하고, 안정적 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높일 것"이라고 말했다.
pulse@yna.co.kr
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