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[씨어스테크놀로지 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = IBK투자증권은 웨어러블 기반 원격환자모니터링 의료기기 업체 씨어스[458870]에 대해 목표주가 3만원과 투자의견 '매수'를 제시하며 커버리지(기업분석)를 개시했다.
조은애 연구원은 22일 발간한 보고서에서 "동사 주가는 2025년 한해 10배 이상 상승했다. 웨어러블 기반 모니터링에 건강보험 수가가 본격 적용되며 시장 규모가 약 8조원에 달한 가운데 선두업체로 평가받았기 때문"이라고 짚었다.
반면 2026년 들어서는 주가가 약 45% 하락했는데 2026∼2027년 병상 확대 목표와 해외매출 기대치가 낮아지면서 고성장에 대한 눈높이가 빠르게 조정받은 까닭이다.
그러나 2026년 5월 아랍에미리트(UAE) 퓨어헬스와 약 200억원 규모의 제품 공급계약을 체결하는 등 수출에서도 성과가 나오고 있는 만큼 향후 내수와 수출 동반성장이 기대되는 상황이라고 조 연구원은 진단했다.
조 연구원은 "낮은 시장 침투율과 높은 점유율을 기반으로 내수 성장을 이어가는 가운데 유의미한 수출이 처음으로 더해지는 시점이 다가오고 있다"고 말했다.
그러면서 "UAE 퓨어헬스와는 지난 5월 최소구매수량이 포함된 본계약을 체결한 데 이어 현지 수가 확정을 기다리고 있다. UAE에서는 퓨어헬스 외에도 건강검진 등 대형 프로젝트를 논의 중이며 미국, 사우디, 아시아 등으로도 협의를 확대 중"이라고 말했다.
그는 "UAE를 시작으로 수출지역이 확대될 가능성이 높으며, 첫 수출 레퍼런스인 UAE 수가와 매출 인식시점이 확정될 경우 예상 실적 상향과 멀티플 리레이팅이 가능하다고 판단한다"고 덧붙였다.
씨어스의 현 주가는 전 거래일 정규장 종가 기준 2만4천800원을 나타내고 있다.
hwangch@yna.co.kr
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