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[파마리서치 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = IBK투자증권은 파마리서치[214450]에 대한 목표주가를 50만원에서 53만원으로 상향 조정했다고 10일 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
조은애 연구원은 "2분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 27%와 19% 증가한 1천787억원과 665억원을 기록했다"면서 "의료기기와 화장품 내수·수출 모두에서 최대 매출을 기록하며 외형과 이익 모두 사상최고치를 경신했다"고 말했다.
외국인 피부과 소비가 2분기 사상 최대를 기록한 가운데 국내 스킨부스터 시장을 과점 중인 파마리서치에 수혜가 집중됐고, 올해 1분기 서유럽 파트너향 첫 선적 이후 유럽권으로의 확장이 지속됐다고 조 연구원은 설명했다.
화장품 수출의 경우 미주향 매출이 166억원으로 전년 대비 204% 증가, 처음으로 분기 100억원 선을 크게 웃돌았는데, 이는 아마존 프라임데이 성과에 세포라 입점 효과가 반영된 결과로 분석됐다.
조 연구원은 "3분기에도 전 분기 대비 매출과 이익 성장이 지속될 전망"이라면서 "그동안 리소스 한계로 관리 공백이 컸던, 매출 비중이 낮은 아시아 국가들의 성장 기여도도 본격적으로 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.
그는 이에 따른 이익추정치 상향을 반영해 목표주가를 올려잡았다면서 "주목할 점은 시장 규모가 큰 유럽향 의료기기 리쥬란 수출과 미국향 화장품 수출 초기 성과가 예상보다도 더 빠르게 나타나고 있다는 것"이라고 강조했다.
그는 "과거 신규 국가 진출 시에는 초도 물량 출하 이후 연간 매출이 규모화되기까지 통상 2년가량이 소요됐지만 서유럽은 초도 물량과 리오더, 신규 국가 확장이 동시에 빠른 속도로 진행되고 있다"면서 "수출이 아직 초기 단계인 만큼, 향후 수출 성장의 지속성에 대한 기대감이 높아지는 시점"이라고 말했다.
파마리서치의 현 주가는 전 거래일 종가 기준 37만8천500원을 나타내고 있다.
hwangch@yna.co.kr
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